お客様に価値ある資産コンサルティングを提案したい！と思っても、
など、理想と現実の違いにお悩みでしょう。
＼ そんなあなたに！ ／
公認会計士が運営する「お金」の相談マッチング・プラットフォーム
- about WealthTalk
ウェルストークについて
ウェルストークとは、大手金融機関での営業のやり方にウンザリしたあなたが、お客様の利益を考える資産コンサルティングを実現しようとしたとき、オンラインのチャットを通じてお客様との出会い、営業効率を向上させるマッチング・プラットフォームです。
- WealthTalk for
ウェルストークはこんな専門家にピッタリ！
もっとお客様との出会いがほしい
新規開拓のノルマが厳しい・・・。営業ではなく、お客様のために時間をかけてじっくりと提案を行いたい！営業効率を上げたい！
こんなお悩みを持つ専門家の皆様のために、ウエルストークでは、YoutubeチャンネルやWealthTalkオウンドメディア、Googleアドワーズによって継続的に利用者の獲得しています。専門家の皆様は接客に専念することができます。
パワポの提案書を作りたい！
お客様に対するコンサルティングに必要な提案書をパワーポイントで作りたい！動画コンテンツを使って情報提供してみたい！セミナー講師をやりたんだけど、リストが無くて集客できない・・・。
こんなお悩みを持つ専門家の皆様のために、ウエルストークでは、提案書テンプレートの提供、動画コンテンツの制作、自社開催セミナーの集客支援を行っています。
営業スキルを高めたい！
生命保険会社に勤務していたので、運用性商品のことがわからない・・・。証券会社にいたので定期保険のことがわからない・・・。不動産の相談に乗りたい！
こんなお悩みを持つ専門家の皆様のために、ウエルストークでは、無料で利用できる税金計算機をはじめ、ライフプラン・シミュレーションのソフトを提供し、その使い方をご説明しております（有料）。
- Merit
ウェルストークが選ばれる3つの理由
01
集客不要！数多くの優良なお客様との出会いがある！
ウェルストークへの登録ユーザーからチャットでお金の相談があります。そのため、専門家は自ら集客する必要がありません。お金の悩みを持つユーザーが訪れるので、登録いただいた専門家から、「成約率が高く、成約単価も高くなる」というお声をいただいております。
02
基本料金は月額1万円のみ！
基本料金は1万円（税込）。これで毎月30ユーザーへアプローチすることができます。営業費用は1件あたり@333円と、業界最安水準です。アプローチした全てのユーザーと面談に至るとは限りませんが、多くのお客様との出会いがあり、営業効率を高めることができます。
03
必要な営業ツールがすべて手に入る！
商品販売に偏った営業はもうウンザリだとお考えの方にピッタリ！専門家ご自身のプロフィール・ページ（自己紹介動画）、お客様の利益を最大化を実現するための計算ツール、資産コンサルティングに営業手法を学ぶオンデマンド・セミナー、提案書テンプレートなど、必要な営業ツールがすべて揃っています（有料）。
資産コンサルティングなんて私にできるの？
そんなふうに疑っていませんか？
ウエルストークに登録すると、資産コンサルティングに必要なすべての営業ツールが手に入ります。これらは、日本で最高水準のノウハウを有する公認会計士が監修したものです。大手金融機関に所属しなくとも、最高の資産コンサルティングを提供することができるようになります。
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公認会計士が運営する「お金」の相談マッチング・プラットフォーム
ウェルストークの専門家は、将来の夢や理想に、いついくら必要なのか、お客様に合わせてシミュレーションします。これは、ゴールベース・プランニングと呼ばれる手法です。
住宅資金、教育資金、老後資金など必要なお金をゴールとして設定し、その到達に必要なライフプランから、貯蓄計画、必要な保障についてアドバイスを行います。
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公認会計士が運営する「お金」の相談マッチング・プラットフォーム
- 3STEP
ウェルストークの相談の流れ
01
家計の現状と
ご希望をヒアリング
あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
02
未来のライフプランを
作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
03
改善のための
コンサルティング
ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
- Q&A
よくある質問
ウェルストークの利用方法を教えて下さい
ウェルストークは、お金に悩みを持つ利用者さまからお悩み相談を受け、お金の専門家であるあなたがチャットを通じてアドバイスを提供することができるサービスです。登録されますと、利用者さまのお悩み相談を読むことができます。そのお悩みを解決できる専門家であれば、すぐにチャットでアドバイスを提供してみてください。
また、自己紹介動画などによって専門家のプロフィール画面を充実させておけば、利用者からの指名が来ることがあります。
取引が成約したときに紹介料を取られるのではないですか？
基本料金１万円（30ユーザー）だけで、紹介料は発生しません。専門家として営業活動は自由に行ってください。Zoomなどオンライン面談、対面の面談もご自由に行ってください。
資産コンサルティングに自信がないのですが・・・。
大手金融機関で資産コンサルティングを極めた公認会計士が監修しているため、必要な営業ツールはすべてご提供いたします。オンデマンド講座も充実しており、最新の商品知識やセールス手法を学習することができます。また、「個別面談まで進まない」「運用性商品の相談に対応できない」など、利用者さまの相談対応に自信の無い方には、営業経験豊富な当社スタッフが個別にアドバイスを提供いたします（有料）。
ウェルストークは、他のサイトと何が違うの?
一般的な「お金」のWebサイトは、金融機関が運営しており、「自社の金融商品の販売を行うこと」を目的としています。これに対して、ウェルストークは、公認会計士が運営しており、公正かつ中立の立場から、「お客様の利益を最大化すること」を目的としています。ウェルストークは、売り手側のWebサイトではなく、買い手側のWebサイトであるため、一般的な「お金」のWebサイトとは全く異なるものです。
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